提升资金使用效率 精准支持企业并购重组 交易商协会优化并购票据工作机制
12月2日，中国银行间市场交易商协会消息，交易商协会结合前期并购票据的实践经验，在充分调研市场需求并广泛征求意见后，制定发布《对于优化并购票据相关工作机制的通知》。优化后的并购票据有利于引导资金精准支持企业并购重组，提升银行间债券市场服务实体经济质效。
通知要紧内容包括，增强资金使用灵便性，优先支持重点领域并购。支持募集资金直截了当用于支付并购价款、偿还并购贷款等用途，并可置换企业过去一年内为并购活动支出的自有资金，进一步拓宽并购支持范围，提升资金使用灵便性与效率。并且，明确优先支持传统优势产业转型升级、战略性新兴产业进展以及将来产业布局的并购活动。
优化信息披露机制，适配并购业务需求。充分思考并购交易实际需求，进行中的并购项目可在发行时期简化或豁免披露标的名称等敏感信息，以满足商业保密要求。关于已完成项目，披露并购妨碍、协同效应等。并且，压实中介机构责任，进一步强化主承销商尽职调查及存续期治理要求。
强化发行便利与机制创新，提升服务质效。并购票据实行单独命名与标识，突出并购属性。并购票据注册发行开通“绿色通道”，即报即评，专人对接，切实提高发行效率。支持企业灵便设置分层结构、转股、分期偿还等个性化要素，鼓舞企业经过添加操纵权变更回售等保护性条款，健全风险分担机制，提升投资者认可度与产品市场活力。
交易商协会表示，下一步将在人民银行的指导下，持续探究优化并购票据相关机制，拓宽企业并购重组融资渠道，激发各类主体参与并购市场的积极性，助力构建新进展格局，推动经济高质量进展。
来源：中证网
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